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农机市场成中国工程机械企业新蓝海

近十年,中国工程机械市场以惊人的速度飞快发展。而从2011年下半年开始,中国工程机械行业在宏观调控及产能过剩的影响下,整体经历了较大幅度的调整。2012年,行业转入中低速增长期,2013年仍未有明显改观,行业整体复苏相对较弱。以挖掘机为例,据了解,中国挖掘机生产企业的规划年产能约60多万台,但2013年前8个月我国挖掘机销量共计8.35万台,较2012年同期低10%,2013年全年销量同比下滑5%,挖掘机市场的年销量预测到2015年也就15万台左右。工程机械产能严重过剩,行业盲目扩张,市场资金极度紧张。从行业角度需要新的盈利突破口,而农机产品对工程机械企业而言,生产投入方便,产业布局相对其他产品有优势,技术要求等于工程机械相似【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,因此利于成为工程机械企业新的盈利项目。

对于这一市场的2013年前三季度,农机行业累计实现销售收入2355亿元,同比增长17.6%。高出全国机械工业销售产值(12.2%)5.4个百分点。不仅跑赢了机械工业这个大盘,而且增幅位居13个机械子行业之首。在机械工业市场诸多子行业市场下行,致力于去库存、控风险,力求稳步发展渡过市场困难期的时候,中国农机市场却表现突出【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,收获机械、拖拉机等主要农机产品产销两旺。农机市场的火热则成为工程机械企业走出低迷、多点发展以规避市场风险的良好选择。

大好的市场前景和广阔的发展空间,加上投入产出,使身处行业下行压力之下、寻求出路的工程机械企业纷纷将目光投到了农机市场上。其实,早在15年前,福田雷沃进入农机行业并通过小麦收获机先声夺人,快速在农机市场站稳脚跟并实现了持续发展。几年前,奇瑞重工以闪电般的速度拓展了农机市场,并以几近全面开花的产品系列上演了一嘲特种兵狙击战。目前,中联重科、三一重工、徐工集团、吉利集团、北汽集团等工程机械、汽车大鳄正在筹划进入农机行业。中联重科的步伐稍快,已经组建了农机事业部;三一重工虽然不声不响,但也在农机行业完成了多项布局【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,而徐工集团则已经做出了样机。

农机市场步入黄金期

现阶段,农机行业正处于新黄金十年的发展机遇期,广阔的市场前景和发展空间使中国农业市场成为全球农机企业竞争的最后乐土。根据农业机械协会公布的数据显示,中国农业机械行业市场规模从2003年的仅700亿元,10年间增长5.5倍,至2013年达到3800亿元,年复合增长率达20.7%,预计2018年将突破5000亿元。中国已经超越欧盟和美国成为名符其实的全球第一农机制造大国。但是我国农业机械化仍处在起步阶段,仅用机器代替人畜的田间劳动。根据统计显示,2013年全国农机企业近万家,其中规模以上的企业大概有1800多家,但规模以上农机企业的工业总产值仅相当于美国约翰迪尔公司一家企业的总产值。除了农机产值方面,我国农作物耕种收综合机械化率仍有待提高。据了解,目前在实现农业现代化的发达国家,农作物耕种收综合机械化率接近100%。而在2013年年初农业部提出了全国农作物耕种收综合机械化水平力争达到59%的目标,相较而言【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,与发达国家存在很大差距。

目前,我国农机产业工业发展形势趋好,得益于国家宏观经济形势好,拉动了农机产业的发展。特别是中国政府对"三农"问题的重视,"二减免三补贴"政策的落实与兑现,农民种粮积极性高涨,购机热情逐步增加。此外,国内各省份农业结构调整的深入,为农机产业开拓了新的更广阔的市场。随着农村经营规模的调整,农业产业化的发展【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,中大型田间作业机械、农产品加工机械、饲养与饲料加工装备产销量明显上升。

据《全球农业机械市场报告(2014-2018)》显示,全球农机市场2013-2018年的复合年增长率将达7.97%.驱动市场发展的关键因素之一是全球人口的增长。全球人口的增长是导致农机需求增加的一个主要驱动因素。目前各国政府都将发展重心置于提高粮食生产力上【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,以满足不断增长到的人口需求。这增加了对配备有现代化技术的农业机械的需求。

不过,有差距才有发展空间。由于我国粮食主产地平原辽阔,耕地集中,因此非常方便进行农业机械化操作。同时发展农业机械化也能有效解决当前我国农村劳动力的减少,农业劳动人口老龄化严重等问题。今年是我国农机购置补贴政策实施的第10年,随着国家逐年加大对农机行业的扶持力度,各省(区、市、兵团、农垦)农机化主管部门严格执行农机补贴审核、发放的相关制度,推动强农惠农富农政策落实到户,再加上工程机械类企业集体涌入农机制造领域。可以想象的是,未来中国农机制造行业将进入高速发展模式【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,同时市场竞争也将更为激烈。

值得注意的是,未来农机市场的一个主要发展趋势即是新技术的发展和推出。如今全世界的农民都通过在田地中增加作物种植量而努力提高作物产出。然而人工播种受到分布不均等因素的限制。而机械化则能在各种农田操作中提供均一性,例如播种。使用机械还能使施肥更加均匀,帮助种子更好地萌出。现代拖拉机还配备了传感器和全球定位系统等功能,帮助农民提高生产力。机械化的速度及精准度已使其与传统人力劳作相比更具吸引力。对一直以技术创新为增长点的工程机械企业,也应该对农机技术上的升级进行一定程度的重视【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,这也是进行差异化竞争的重要前提。

农机行业面临新变革

目前欧美五大农机企业(迪尔、纽荷兰、爱科、道依茨法尔、克拉斯)、日本的三大农机企业(久保田、洋马、井关)、韩国的三大农机企业(大同、东洋、乐星)等均已在我国建厂,生产热销的大马力拖拉机、半喂入水稻联合收割机、插秧机,几乎控制了这些产品的市场,价格远远高于国内产品,利润率高达20%以上。同时,由于这些跨国企业的产品质量好、使用可靠性高,受到了我国用户欢迎,出现了部分产品获得高额政府补贴,垄断市场的局面。日本久保田公司生产的半喂入式水稻联合收割机占我国市场的70%以上,2011年其销售收入达到30亿元,进入我国农机工业前五名。前几年,由于一些地方补贴向其倾斜,该公司获得了前所未有的高速发展。要想与这些外资企业竞争【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,需要本土企业加强创新和提高研发水平。

从竞争角度,中国农机行业巨大的市场空间,也吸引了约翰迪尔、爱科、久保田、洋马等外资巨头的目光,他们通过建厂、合资、并购等多种方式大举进入中国农机市场。随着国际农机巨头、工程机械、汽车以及社会资本的加入,农机市场竞争已经由价格竞争转向品牌、传播、公关等多方位竞争。而品牌竞争将成为竞争的焦点。目前而言,本土品牌将在激烈竞争中处于不利地位。水稻收割机、水稻插秧机、大马力拖拉机、采棉机、甘蔗收获机等重点产品几乎被日系的久保田、洋马和美系的约翰迪尔、爱科等国际巨头垄断了市场,留给国内企业的机会和空间越来越小。而三一重工、中联重科等后来者能否瞄准高端重点产品领域,通过迅速整合资源加快创新,从而实现产业突破仍有待观察。单可以肯定,随着农机市场的越发广阔和众多企业的强势进入【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,农机行业必将迎来新的洗牌。

从产品角度,虽然行业发展速度较快,但国内农机企业由于发展起点低,技术和产品与国外相比仍然存在较大差距。例如,在相关试验数据的储备和积累方面仍然落后于国外,基础零部件与国外的差距,则影响了整机的研发水平,而如果都选择国外的基础零部件,则不仅会导致整机成本的上升,而且会像汽车和工程机械等行业一样在关键零部件方面受制于人。此外,国外的农业机械分类较细,作物与机械是对等匹配的。相比之下,目前国内农业机械同质化的现象则较为严重。未来国内农机市场的细分领域,如大功率、大马力农业机械等颇具市场前景。另外,除了农田作业机械类,养殖、林果、畜牧业等方面的机械也有很大的发展空间【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,值得这些新进入农机市场的工程机械企业把握。

编辑手记

受到人口增长、新技术相继推出等因素的影响,农机市场需求不断扩大。农机企业2013年利润增长30%,未来几年,中国农业机械年均增长率将分别高达18.1%。这将是中国机械行业发展最快领域。同时农机向大型化、广度化、成套化、智能化、精准化的方向发展,技术升级、结构调整的趋势渐成主流。随着有实力的工程机械企业的进入,无疑给中国农机高端市场的突围带来新的希望。尤其希望在高端产品领域,能在与国外强企竞争中【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,提升国内农机产业的技术实力。

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