第11期  国内盾构机发展向何方?
国内盾构机发展向何方?

国内盾构机发展向何方?

面对2012年工程机械行业的不稳定变化,做为隧道工程机械行业的代表——盾构机设备行业似乎并没受到影响,相反在逆市而上。一方面国内地铁隧道大规模建设使得盾构机的未来发展潜力非常大,另一方面,国内鲜有企业有实力独立自主的开发盾构机产品,现在基本被国外企业一统天下,本土盾构机应该如何脱颖而出?中国工程机械行业巨头们在盾构机行业又将如何布局以迅速弥补在这一领域的空白?国内企业也从中受益加快发展步伐,但随之暴露的问题也越发突出,一种迷茫的烟雾也在扩撒,国内企业未来路在何方?

国内盾构机发展背景趋势和问题

盾构机作为装备制造业标志产品,国内盾构机发展向何方?当今世界最先进的隧道掘进超大型专用设备。随着我国基建大规模进行以及西部开发、南水北调等重大工程战略的实施。轨道交通、公路、水利建设等工程都将有大量增长,越来越多的工程建设单位首选盾构机来施工。国内盾构机市场前景相当广阔,盾构机施工和制造正在成为一个巨大的市场。如何把地下资源利用起来,满足人们日益发展的需要应该是当前以及今后一段时间内的重要课题。据统计,截止到2010年5月,我国十大城市地铁运营总里程为1039公里,已批复获准兴建的27座城市,2016年年底前拟建92条线路,总长度2677公里,总投资10734亿元。据预测,2020年,我国将有36个城市拥有地铁,总里程超过6000公里。 “十一五”期间,全国特大城市的地铁和轻轨通车里程将超过1500公里。2015年以前,我国已建城市轨道的15 座城市将新建轨道交通 65 条线,总长度为 1700 公里,5000多亿元投资将聚集在这一领域。还将有若干城市批准承建,投入施工的盾构机约300台以上。加上大型的越江工程,我国的各类盾构机未来潜在市场超过 200 亿元。按照国际市场每台盾构机400-600万美元的价格计算,这一领域的潜在市场高达150亿-225亿元。可见,未来5~10年,将依赖地铁的发展等工程的高峰期,将带动巨大的盾构机市场发展。而面对广大的市场应用前景,盾构机国产化替代进口是未来的目标和主要任务。

同时,国产盾构机企业应根据我国自身的特点,找准本土化产品定位,走出自己的特色之路。我国大约有85%的盾构掘进机依赖进口,欧洲和日本等公司的地盾构机在中国的盾构掘进机市场上占主导地位。其中,以产量1670台居世界首位的三菱重工、占据欧洲大半市场份额的海瑞克、以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼,光德国的海瑞克就占据国内盾构机市场的70%以上。除了外资品牌,国内除隧道股份还有二重、上重、大重、沈重和首钢等企业,独立进行盾构机的生产或与德国海瑞克、维尔特、美国罗宾斯等外资合资、合作生产。为尽快改变这种被动局面,国家出台了重点扶持振兴盾构机国产化的相关政策,盾构机国产化终于开始“起跑”。 几年前,几乎全部的中国盾构机都从德国、日本等发达国家进口。近年来,国内各重型机械制造企业纷纷通过与国外盾构机制造商合作、合资或自主研发及并购国外公司,开始进入盾构机制造领域,中国制造的盾构机产品开始在市场上显现。随着国内市场需求量的增大,一些外资品牌开始进入我国,我国的盾构机开始少量生产。随着国内盾构机投资的不断增大和国际企业的进入,根据目前在建产能和计划投资情况,预计我国盾构机的产量将大幅度提升。 将进入一个国产化的高速发展通道。

中国盾构机行业发展状况和问题

我国已经打破了国外盾构机独占市场的局面,我国盾构机产业近年来发生了根本改变,国内已有近30家企业进入或准备进入盾构机行业,有些企业已可单独承接项目,具有自主开发、设计、制造、成套以及施工的能力和水平,正逐步实现自主化、本土化、产业化、市场化。从企业结构上分析,有三类形态:一是国内装备制造企业,即在源有装备制造链基础上形成的企业,此类企业基础良好。二类是施工企业转型升级后新成立的装备公司,这类企业原本就拥有市场,因此目前发展得比较好,占有国内市场比较迅速。三类则是由外资控股的中外合资和外国独资企业。这其中,合资企业往往由于有技术而没有市场,所以在选择进入中国时采用了跟地方政府合作的形式,其特点是外国控股、中国方面提供市场,核心技术仍在外国人手中;外国独资企业同样也是由国外掌握核心技术,比如德国海瑞克、日本三菱等等。目前总的发展趋势是;国内企业在竞争中发展比较快。市场份额不断增长。

市场和行业的高速发展是好的现象,但同时速度和质量发展的不协调性也会随之突出,国内盾构机行业市场也是如此。存在的问题越发阻碍整个行业的良性健康发展。

第一,国内企业产品和设计领域依赖和差距明显。盾构机制造与国外的差距主要在设计技术上,即各种技术设计集成的掌握,归根到底是在设计人才的差距上。尤其是国内企业目前普遍缺乏盾构机设计的优秀人才,造成绝大多数公司都是为国外公司贴牌制造生产,来图制造加工,缺乏自有的核心自主创新技术能力。

第二,在关键零部件领域存在潜在隐患。制造工艺技术也有明显差距,但主要体现在一些零部件制造行业的制造差距,尽管目前不是制约国产盾构机制造业发展的最主要因素。但关键零部件如主驱动部件等需要从国外进口,为未来市场的长远发展形成了一个重要的潜在隐患。新能力和研发投入有待进一步加强和提高。

第三,市场缺乏科学全面的调研,对市场的变化和需求存在滞后空间,对国内企业应对市场变化造成信息阻碍。政府为盾构机行业的发展软环境建设上尚需一定的提高。加强市场的监管和服务体系建设。

第四,盾构机行业目前的发展状况存在无序和行业不规范状态。有与其应用范围广泛,涉及的上级管理部门分散,导致其市场需求的真实具体数据难以统计,行业出现了一拥而上的局面。

第五,国内行业企业开始较多,存在一定的无序竞争状态,市场尚没健全集中,不稳定的企业竞争秩序对市场内企业稳定健康竞争存在阻碍。产业结构不尽合理,企业趋多,规模偏小,多而不强,大而不精,缺少市场竞争力和长远发展动力,市场的竞争环境有待完善,监管不到位。

' 中国盾构机行业发展状况和问题

盾构机市场应该如何发展的建议

第一,作为企业应该加强产品研发和设计制造体系建设,培养核心竞争力,树立科技理念至上原则。用产品技术内核带动盾构机企业持久发展活力。在追求技术研发的同时来待动设计和研发国内人才的培养和提高。

第二,需要加强市场调研,正确认识市场所需,由于在不同领域、不同情况下应用的产品类型是不同的,而产品的开发都是有周期的。因此需要相关的主管部门进行调研,究竟各个领域又多大市场需求,之要有真实的客观数据做知道,才不至于让企业盲目投入。此前在其他产业上就出现了重复引进和建设的现象,导致出现了风电产能过剩的局面。因此,盾构机行业不仅是准入制度需要完善,相关安全标准与法规、行业统计工作等也要完善建立健全。

第三,服务体系的完善要不断加强,例如对于大型的盾构机在施工和复杂工况情况下,容易出现不确定额故障,对故障的维修等服务变得尤为重要。其中又要涉及零部件的配套,时间和维修人员的服务态度等,注重起中的细节对于一个企业赢得市场,进一步提高企业形象和信誉至关重要。从根本上对于国内盾构机行业长远发展也是要完善的一点。

第四,盾构机是一项个性化强、技术难度大、关联面广和市场需求量大的重大装备,应纳入国家战略性新兴产业和国家重点支持的高端装备制造领域。继续加强政策支持和监督指导,推进企业健康持续发展。进一步推进市场准入机制,鼓励企业兼并重组,提高企业集中度,推行国家市场机制,真正做到“公平’公正、公开。

第五,在培养自主创新力的前提下,可通过并购国外制造公司、聘用外籍设计人才、选拔培养自有人才或与国外合作或合资经营等途径来解决设计和技术等方面的问题。

第六,要长远的发展,需要一个设立专门的机构来完成市场的分析调研和管理协调工作,一真实的市场需求为到先,以引领盾构机行业的健康有序良性发展。在软环境建设上为全行业的发展提供服务支持。

同时在如今国际贸易便捷的时代,制造商应加强控制关键的总成组装工序、抓好全部外包业务供应链及协作公司的规范管理,完善盾构机行业制造领域的管理体系。

尽管对于国内盾构机行业的健康有序发展,这些问题的解决不一定代表国内盾构机能大踏步的跃进,但这些问题所面对的阻碍正在日益突出,无论从长远考虑还是行业的良性健康去引起足够的重视,正视其中出现的问题才能引起企业的危机意识,面对今年工程机械行业的不景气,盾构机行业也要居安思危。

编辑手记

盾构机行业仅仅依靠政府的保护采购来发展是不行的,市场要求企业求生存、求发展、求创新。盾构机行业是一个技术含量非常高的行业,依照目前的状况,我们未必要求一项工程全部使用国产产品,首先要保证的是工程的质量和进度,但在发展的过程中,政府等部门要加强对自主产品的支持,提供软环境建设。同时企业也要真正的拥有核心技术,而不是一些名不副实的“虚”专利。这样国产盾构机行业才能一步步走向前进,行业也才能实现健康良性发展。

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随着地铁、隧道等基础设施建设的大规模建设的进行。中国盾构机行业也加快了发展,您认为中国盾构机行业需要多久进入良性健康发展的轨道?

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责任编辑:临峰

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